苹果供应链大洗牌：舜宇杀入iPhone镜头，多家大陆供应商强势上位
苹果供应链大洗牌：舜宇杀入iPhone镜头，多家大陆供应商强势上位
编译/云鹏
编辑/心缘
来源：智东西
智东西 8 月 4 日消息，据《日经亚洲》报道，苹果正在为后续新款 iPhone 产品寻找更多中国供应商，目前大陆企业立讯精密、蓝思科技、舜宇光学、歌尔声学、闻泰科技等细分赛道头部玩家都将为今年的 iPhone 13 系列手机供应核心零部件或提供代工生产服务，苹果供应链或将迎来一次“大洗牌”。
此前业内就消息称舜宇光学可能将打入苹果供应链，这次《日经亚洲》将这则传言“实锤”，舜宇光学将为 iPhone 13 系列提供后置相机镜头。而京东方也被再次证实将有很大机会为 iPhone 13 系列提供 OLED 屏幕。目前，苹果拥有全球最复杂的消费电子产品供应链，每年生产大约 2 亿部 iPhone、2000 万台 MacBook 电脑和数千万部 AirPods 耳机。苹果对供应链企业的要求一向以高标准著称，所以“果链”中的任何一家公司都会被视为所在领域的佼佼者。当下美国正采取非正当手段限制中国芯片制造业发展，包括阻止中国芯片企业获得先进制造设备、芯片技术，同时还对贸易加以限制。但尽管如此，中国科技产业依然在不断崛起。《日经亚洲》也认为，苹果采用更多中国供应商的举措，也反映了中国科技企业竞争力的提升。以下为文中涉及到的部分中国苹果供应链企业近期股价走势图：
▲舜宇光学
▲立讯精密
▲蓝思科技
立讯精密抢下富士康、和硕 iPhone 13 订单
据报道，大陆高端消费电子产品制造商立讯精密将在下月即将发布的 iPhone 13 系列产品中占据3% 的生产份额，而这些订单都是立讯精密从他的老对手中国台湾富士康和和硕手中赢得的。此前有报道显示，苹果计划在明年一月生产 9000 到 9500 万部新 iPhone 手机。
▲iPhone 13 系列概念图
据消息人士透露，立讯精密将于本月开始生产 iPhone 13 Pro 机型，由于 iPhone 13 Pro 属于 iPhone 13 系列中的高端机型，因此这对于立讯精密来说可能既是突破也是挑战，毕竟他们还从来没有自己生产过 iPhone。一般来说，新进入苹果供应链的厂商通常都是从生产老款 iPhone 做起。据知情人士透露，去年立讯精密收购了两家公司：韩国相机模组制造商科威尔（Cowell）和中国台湾金属框架制造商铠胜。而这两家公司今年也将为新款 iPhone 提供关键零部件。由此可见，立讯精密已经比较深度地、多线打入了苹果供应链。据报道，对于立讯精密的入局，一家 iPhone 供应商的高管认为，“尽管今年立讯精密在 iPhone 订单中只占很小的比例，但我们不能放松警惕。如果我们不加强竞争力，迟早他们（立讯精密）会发展壮大并占据主导。”
舜宇光学拿下 iPhone 后置镜头，或成大立光最大对手
据知情人士透露，中国最大的智能手机相机镜头制造商舜宇光学今年也将首次进入苹果 iPhone 供应链。据称，舜宇将为新 iPhone 手机的后置摄像头提供镜头，但份额占比较小。据了解，此前 iPhone 手机的绝大部分镜头都由中国台湾企业大立光提供。舜宇光学在国内已经成为了小米、华为、OPPO、vivo 等智能手机厂商的主要供应商，并且长期以来一直被看作中国台湾大立光的主要竞争对手。根据 2020 年财报数据来看，舜宇光学的营收已经达到了 380 亿人民币，是 2016 年的三倍，并且净利润也增长了四倍。
▲舜宇光学 2020 年年报数据
报道还提到了湖南蓝思科技，他们此前曾为 iPhone 产品提供玻璃背板和外壳玻璃，但今年他们也将首次开始为 iPhone 提供金属外壳。这主要归功于蓝思科技去年收购了台资企业可成科技在中国的金属框架和外壳工厂。
京东方能否与三星掰手腕？深天马、闻泰科技杀入果链
据《日经亚洲》报道，除了手机代工和光学镜头方面的突破，中国大陆企业京东方如果能在本季度获得苹果的批准，也将最早在下个季度开始为 iPhone 13 系列提供 OLED 屏幕。据报道，去年京东方已经开始为老款 iPhone 产品提供 OLED 屏幕。报道认为，京东方是中国屏幕技术挑战三星（Samsung）的最大希望。目前三星是全球市场份额占比最高、技术最先进的 OLED 屏幕供应商。苹果将京东方加入苹果供应链，一方面也可以增强他们与三星的议价能力。
▲iPhone 13 概念图
另外，还有几家中国企业去年首次出现在苹果供应商名单中，包括屏幕厂商深天马、存储芯片厂商吉兆半导体，以及中国最大的智能手机组装厂商闻泰科技旗下的安世半导体（Nexperia）。日前，有消息称，闻泰科技旗下安世半导体将以 6300 万英镑（约合 5.6 亿人民币）收购英国最大芯片制造商 Newport Wafer Fab（NWF）的晶圆厂。除此之外，中国台湾可成科技和深圳长盈精密去年也首次跻身苹果 TOP200 供应商之列。Isaiah Research 首席分析师 Eric Tseng 称，立讯精密、歌尔声学、闻泰科技和蓝思科技等公司近期都获得了苹果供应链订单。他还补充说，立讯精密的崛起可能会成为苹果与富士康讨价还价的“筹码”。Eric Tseng 说，“我们预计，在未来几年地缘政治不确定性继续上升的情况下，苹果需要实现采购多元化，从而更好地控制成本，这将为中国供应商提供一个很好的机会，中国厂商将提升他们在苹果供应链中的份额，这也会给现有苹果供应商带来更大压力。”据报道，目前苹果、立讯精密、蓝思科技、京东方和舜宇光学都没有回应《日经亚洲》的评论请求。
结语：“果链”或将迎来一次大洗牌
能够进入到苹果供应链仍然是消费电子制造供应链玩家的最强身份认证，苹果大陆供应商在业务范围、比重上不断突破，并逐步蚕食中国台湾地区以及日韩玩家的市场，将成为常态。这一方面得益于中国大陆在防疫上取得的突出成就，给了先进制造业稳定的发展环境；也得益于中国先进制造业企业这几年在制造、技术、管理等方面的快速发展，苹果供应链里的头部大陆玩家们，正从各个“单项冠军”向“全能冠军”的方向发展，这也将造就以苹果供应链玩家为代表的先进制造业世界新格局。下一步要突破的则是从整机制造向苹果所需的核心/高价值零部件供应上突围，比如各种芯片和传感器，这需要更强的技术积累。
来自: 智东西